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117年9月23日 星期六
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8月份天津雷电竞官网下载雷电竞app下载raybet雷电竞官网国内钢铁市场震荡上行;铁矿石价格上涨使得成本对后期钢价的支撑力度继续增强;9月份气候条件好转,金九旺季来临,钢铁下游需求将有所放量,钢铁市场供需关系有望得到改善;但需警惕中下旬若需求回升不及预期,市场或面临调整压力,预计9月份国内钢铁市场将呈现冲高回落运行态势。
一、八月份国内钢铁市场震荡走强
8月份受成本支撑及制造业保持韧性带动,国内钢铁市场继续呈现淡季不淡、震荡上行局面,“板强长弱”格局延续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至8月31日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为149.5,较上月末上升2.0%,年同比上升3.2%。其中,建材价格指数为156.8,较上月末上升1.7%,年同比上升2.2%;板材价格指数为142.4,较上月末上升2.8%,年同比上升6.6%;型材价格指数为151.4,较上月末上升0.5%,年同比下降3.4%;管材价格指数为154.0,较上月末上升0.5%,年同比下降2.9%。
8月份,六大区域钢材价格均有所上涨,其中中南地区涨幅最大,为2.5%;东北地区涨幅最小,为0.3%;其他区域涨幅居中,为1.2%-2.1%之间。
平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,除H型钢外,其他七个品种均有所上涨,其中冷轧卷板涨幅最大,为5.6%;无缝管涨幅最小,为0.5%;其他品种涨幅在1.1%-2.5%之间(详见表1)。
二、钢铁行业供给分析
1、7月份粗钢日产有所回落 后期仍将保持高位
7月份,在北方地区下游需求保持韧性以及原料成本较为坚挺的支撑下,钢铁市场震荡上行,钢铁企业生产积极性不减,钢铁产量仍然维持高位。国家统计局数据显示,7月份,我国粗钢产量9336万吨,同比增长9.1%;钢材产量11689万吨,同比增长9.9%。1-7月,我国粗钢产量59317万吨,同比增长2.8%;钢材产量72395万吨,同比增长3.7%。从粗钢日产来看,7月粗钢日产301.2万吨,较6月份减少4.1万吨,环比下降1.3%。
8月份,钢企高炉开工率较上月微降,预计粗钢产量仍将延续高位。兰格钢铁网调研的全国主要钢企高炉开工率8月份均值为87.9%,较7月份(88.0%)下降0.1个百分点。中钢协统计的重点大中型钢铁企业粗钢旬产保持高水平释放,8月上中旬均值为215.7万吨,较上月同期增加2.2万吨。8月份下游需求有所恢复,钢厂拉涨意愿明显,生产积极性仍然保持。据估算,8月份全国粗钢日产可能会再次上冲305万吨大关。
2、8月份社库先降后升 后期有望再次下降
8月份,随着南方汛期接近尾声,成本强支撑和钢厂强势挺价下,上半月价格上涨拉动成交走高,库存出现回落;但下半月随着需求释放有所不足,市场预期和操作均转向谨慎,钢材社会库存再度回升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2020年8月28日,兰格钢铁网统计的29个重点城市社会库存为1376.0万吨,月环比下降1.4%,年同比增长23.9%。其中,建材社会库存为920.4万吨,月环比下降1.0%,年同比增长36.9%;板材社会库存为455.6万吨,月环比下降2.2%,年同比增长4.0%。
8月份钢厂产成品库存有所回升。据中钢协数据显示,8月中旬,重点钢铁企业产成品库存为1372.5万吨,较7月下旬增加59.4万吨,同比增幅4.4%。8月份社库、厂库仍对市场有所压制。9月份随着旺季需求来临,钢材社会库存有望再次步入下降通道。
三、钢铁行业成本分析
虽然澳洲矿石发货量在缓慢回升,但到港船只压港情况严重,港口铁矿石库存仍面临短期结构性短缺,8月份铁矿石市场价格继续呈震荡上涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,8月份唐山地区66%品位干基铁精粉平均价格为991元,较上月上涨76元,涨幅8.3%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为927元,较上月上涨99元,涨幅为12.0%。
8月份焦炭市场虽经历一轮提涨,但均价与上月相比仍有所下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,8月份唐山地区二级冶金焦平均价格为 1821元,较上月下跌47元,跌幅为2.5%。
8月份由于铁矿石价格的上涨带动,成本支撑作用进一步增强。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示,使用8月份购买的原燃料生产的普碳方坯不含税成本较上月同期上涨145元,涨幅为4.9%。
四、钢铁行业需求分析
1、出口需求:钢材出口环比上升 后期仍将保持升势
随着全球制造业不断恢复,7月份我国钢材出口环比有所回升。海关总署发布数据显示,2020年7月份,我国出口钢材417.6万吨,较6月份增加47.5万吨,环比上升12.8%,同比下降25.0%;1-7月,我国出口钢材3288万吨,同比下降17.6%。进口方面,7月份,我国进口钢材260.6万吨,同比增长209.5%;1-7月,我国进口钢材994.8万吨,同比增长49.3%。
随着各国经济重启,全球制造业PMI回升至扩张区间,钢材外需边际改善,我国钢材出口量底部回升。而由于国外钢厂加大对中国出口力度,同时国内相关的下游领域对钢材需求也呈恢复性增长,钢材进口量再创新高。近期全球疫情拐点隐现,欧美等发达经济体PMI相继回到扩张区间,海外钢材需求最差时段已经过去,市场基本走出底部,预计我国钢材出口将保持波动回升态势,钢材出口价格也有望稳中上行。
2、国内建筑需求:建筑用钢需求将季节性回暖
经过二季度的快速回升,我国经济复苏继续推进,但恢复进程趋向缓和。7月份各项投资增速有所放慢。国家统计局数据显示,1-7月份,我国固定资产投资同比下降1.6%,降幅较上月收窄1.5个百分点。三大支柱投资中,房地产投资同比增长3.4%,增速比1-6月份加快1.5个百分点,单月增速持续回升,在三大类投资中保持领先;而基础设施、制造业投资同比分别下滑1.0%、10.2%,降幅分别较上月收窄1.7、1.5个百分点。
三季度将迎来专项债的集中发放,财政部发布的《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》,要求加快新增地方政府专项债券发行,力争在10月底前发行完毕。剩余1.5亿元专项债月均发行量近5000亿元,加上新增一般债券和再融资债券,8-10月,发行地方债月均规模预计将达万亿。而在投向领域上,财政部也再次强调专项债券用途优先用于“两新一重”、城镇老旧小区改造、公共卫生设施建设等领域符合条件的重大项目,推动经济转型升级。在资金助力下,基建投资增速有望进一步提升,基建用钢良好表现得以持续,叠加传统需求旺季到来,9月份建筑钢材需求将迎来季节性回暖。
3、国内制造业需求:制造业需求慢于生产恢复 板材需求或保持稳定
三季度以来,我国制造业在回暖后继续保持韧性。7月份规模以上工业增加值为4.8%,与上月持平。兰格钢铁研究中心监测的15个下游工业产品中,7月单月产量呈现同比增长的产品仍有10个,与上月增持平,其中,金属成型机床和小型拖拉机同比由负转正,而金属冶炼设备和民用钢质船舶由正转负。增幅扩大的产品有5个,包括中型拖拉机、汽车、家用电冰箱、家用洗衣机、家用彩色电视机;汽车家电等产品恢复势头强劲,带动冷轧薄板产品和价格出现明显回升。
从制造业PMI来看,中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,较上月微降0.1个百分点,在扩张区间略有回落。当前制造业正处于生产与市场需求动态协调时期,需求恢复慢于生产恢复,对经济回升的迟滞作用开始显现,后期扩大内需政策的实际效果有待提升,板材需求或保持稳定。
五、九月份国内钢铁市场预测
9月份,进入传统需求旺季,钢铁需求将逐步好转,有望带动社会库存再次步入下降通道,叠加近期安阳、唐山、临汾等地区出台的限产方案落实,以及中央第二轮第二批中央环保督察的启动,钢铁市场供需关系有望继续改善。同时,成本对钢价的支撑作用依然强劲。但目前需求预期落地效果仍存较大不确定性,若9月中下旬需求释放及钢厂限产弱于预期,钢价可能再度面临调整压力,预计9月份钢材市场或呈现冲高回落的走势。
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